Ausländische Banken in Vietnam investieren massiv in Innovation und digitale Technologien, um ein besseres Kundenerlebnis zu bieten.
Die United Overseas Bank (UOB) gab vor zwei Monaten bekannt, ihr Stammkapital in Vietnam von 131,9 Millionen US-Dollar auf 219,9 Millionen US-Dollar zu erhöhen. Bereits im August erhielt die Standard Chartered Bank Vietnam die Genehmigung, ihr Stammkapital von 184,7 Millionen US-Dollar auf 303,4 Millionen US-Dollar zu erhöhen. Diese neuen Kapitalspritzen wurden als Beweis für das Engagement ausländischer Banken gewertet, ihre Präsenz in Vietnam während der Pandemie zu stärken, ihre Reichweite zu erweitern und ihre digitale Transformation zu beschleunigen. „Ausländische Banken haben in diesem Jahr intensiv in digitales Banking investiert, um die Ineffizienzen traditioneller Finanzprodukte und -dienstleistungen zu beheben, die zeitlich und räumlich begrenzt sind und zu komplizierten Transaktionsprozessen und -verfahren führen“, sagte Dr. Oliver Massmann, Generaldirektor von Duane Morris Vietnam.
FORTSCHRITTLICHE ERFOLGE
UOB gab kürzlich bekannt, bis zu 371 Millionen US-Dollar in digitale Innovationsinitiativen in der gesamten ASEAN-Region, einschließlich Vietnam, zu investieren.
Die Initiativen sollen Innovationen vorantreiben und die Markteinführung beschleunigen, um das digitale Bankerlebnis für Privatkunden zu verbessern. „Wir werden uns beispielsweise darauf konzentrieren, die Grenzen der Innovation zu erweitern, indem wir hyperpersonalisierte Bankerlebnisse schaffen, die für jeden Kunden einzigartig sind“, sagte Harry Loh, CEO von UOB Vietnam. „Unser Ziel ist es, das Bankgeschäft für alle UOB-Kunden einfach, ansprechend und transparent zu gestalten.“
Das unbesicherte digitale Kreditprogramm der Bank, UOB BizMerchant, erfreut sich bei ihren kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) weiterhin großer Beliebtheit. Es bietet Online-Händlern einen einfacheren Zugang zu unbesicherten Krediten, basierend auf einer Bonitätsprüfung ihrer Geschäftsdaten, die über die Finanzunterlagen hinausgeht. Im ersten Halbjahr 2021 vergab die Bank über das Programm Kredite in Höhe von 3,3 Millionen US-Dollar an mehr als 400 Unternehmen.
Viele Banken und Finanzunternehmen im Land haben ihre digitalen Innovationskapazitäten ausgebaut. So hat die Shinhan Bank Vietnam kürzlich eKYC in ihrer Mobile-Banking-App SOL 2.0 für die Online-Kontoeröffnung und Debitkartenausgabe eingeführt.
„Wir haben außerdem zahlreiche interne Abläufe automatisiert“, sagte Nguyen Thi Hai, Leiterin der Abteilung Digital Experience bei der Shinhan Bank. „Durch die deutliche Verbesserung unserer Prozesse und der SOL 3.0 UI/UX können wir unseren Kunden bald vollständig digitalisierte Produkte und Dienstleistungen anbieten. Diese Entwicklung wird uns helfen, unser Ziel zu erreichen, den Kundennutzen zu steigern und ein besseres Kundenerlebnis zu bieten.“
Die Shinhan Bank Vietnam ist stolz darauf, als ausländische Bank umfassende digitale Bankprodukte und -dienstleistungen in Vietnam anzubieten, von Privat- bis hin zu Firmenkunden. „Wir haben unsere Digitalisierungsstrategie in Vietnam vor über fünf Jahren mit der Gründung einer spezialisierten Digital-Banking-Einheit begonnen, unterstützt von Digital-Banking-Experten unserer Mutterbank in Südkorea“, erklärte sie. „Wir haben in unsere eigenen technologischen Kapazitäten investiert und kooperieren mit Fintechs, um unser Ökosystem zu erweitern und ihre neuen Technologien sowie ihre Netzwerke zu nutzen. Intern fördern und schulen wir unsere Mitarbeiter, um ein digitales Mindset zu entwickeln und agiles Denken und Design Thinking anzuwenden.“
Digitale Durchdringung und neue Technologielösungen stehen bei HSBC Vietnam im Mittelpunkt, sowohl für Privat- als auch für Firmenkunden. „Insbesondere unsere Firmenkunden nutzen die Vorteile der digitalen Plattform von HSBC. Diese bietet digitale Lösungen, die es Kunden ermöglichen, fast alle wichtigen Bankdienstleistungen aus der Ferne abzuwickeln“, so John Anthony, COO von HSBC Vietnam. „Auch im Privatkundenbereich waren wir die erste Bank am Markt, die eine durchgängige digitale Lösung für die Neukundengewinnung und das Mobile Banking eingeführt hat. Wir demonstrieren nicht nur weiterhin die Akzeptanz von Technologie für unsere Kunden, sondern stellen auch sicher, dass unsere Mitarbeiter über erstklassige Systeme verfügen, die ihnen ein reibungsloses und sicheres Arbeiten von zu Hause aus ermöglichen.“
Es ist offensichtlich, dass die digitale Transformation über das Bankwesen hinausgeht und in vielen Branchen Wellen schlägt. Der Hauptbeschleuniger dieser Transformation war laut Sylvester Kinuthia, Head of Transaction Banking Vietnam bei der Standard Chartered Bank, die Covid-19-Pandemie. Es gibt eine Reihe neuer Trends, die regional und global zu beobachten sind, darunter eine beschleunigte Verlagerung hin zum E-Commerce, die Neugestaltung von Handels- und Lieferketten, die Fokussierung auf die durchgängige Digitalisierung der Kundenerfahrung und die Notwendigkeit einer höheren operativen Agilität für Unternehmen.
OPTIMISTISCHER AUSBLICK
Standard Chartered betrachtet Digitalisierung als mehr als nur die Verlagerung bestehender Geschäftsmodelle ins Internet. „Wir sehen das Potenzial für einen umfassenderen Branchenwandel, der durch die kontinuierliche Überprüfung neuer Geschäftsmodelle und die Zusammenarbeit mit Kunden, Partnern, Regulierungsbehörden und der Regierung erreicht werden kann“, fügte er hinzu. „Wir sehen auch die multilaterale Zusammenarbeit als den Weg in die Zukunft und engagieren uns bereits intensiv in diesem Bereich, indem wir gemeinsam mit unseren Kunden und externen Partnerschaften Lösungen entwickeln.“
Mit dem weiteren Wachstum der vietnamesischen Wirtschaft wird die Nachfrage nach besseren Finanzprodukten von Verbrauchern und Unternehmen zum Schutz und zur Mehrung ihres Vermögens steigen. „Wir unterstützen unsere Kunden unter anderem dabei, ihre finanziellen Ziele zu erreichen, indem wir ihnen über unsere strategische Allfinanz-Allianz mit Prudential Vietnam Assurance Zugang zu einer breiten Palette von Lebensversicherungsprodukten bieten“, führte Herr Loh beispielhaft aus.
Auch wenn die Region weiterhin von der Pandemie betroffen ist, beurteilen die meisten ausländischen Banken Vietnams wirtschaftliches Potenzial und seine starken Fundamentaldaten weiterhin positiv. Das Land wird für ausländische Investoren weiterhin attraktiv sein, insbesondere in Bereichen wie erneuerbare Energien, Fertigung, Infrastruktur, Gesundheitswesen und Technologie. „Wir gehen davon aus, dass sich Vietnams Wirtschaft allmählich von den Auswirkungen der Pandemie erholen wird“, fügte er hinzu.
Neben Investitionen in unsere eigenen technologischen Kapazitäten haben wir auch mit Fintechs zusammengearbeitet, um unser Ökosystem zu erweitern und ihre neuen Technologien sowie ihre Netzwerke zu nutzen.“ Frau Nguyen Thi Hai, Leiterin der Abteilung Digital Experience bei der Shinhan Bank
Covid-19 hat die technische Kompetenz der vietnamesischen Bevölkerung trotz der unterentwickelten Fintech-Infrastruktur weiter unter Beweis gestellt – Faktoren, die das Land laut Dr. Massmann zu einem „gelobten Land“ für Investitionen in Finanztechnologie machen. Der vietnamesische Fintech-Markt erreichte 2020 7,8 Milliarden US-Dollar, und die Zahl der Fintech-Unternehmen hat sich von rund 40 Ende 2017 auf rund 115 Ende letzten Jahres fast verdreifacht. Die Gesamtzahl der E-Wallet-Nutzer in Vietnam überstieg 2020 die 10-Millionen-Marke bei einer Bevölkerung von 100 Millionen. Diese Zahlen zeigen, dass im inländischen Zahlungsverkehr noch Wachstumspotenzial besteht. Die Begeisterung und Attraktivität von E-Wallets hat Geschäftsbanken sowie große Technologieunternehmen und Konzerne dazu ermutigt, schrittweise in den Markt einzudringen.
In diesem Zusammenhang sollten ausländische Banken ihre Produkte weiter diversifizieren und Fintech-Wissen bei ihren Kunden bekannt machen. Aufbauend auf der Entwicklung von Fintech-Produkten, vor allem im Zahlungsverkehr und Geldtransfer, ist es notwendig, weitere potenzielle Produkte wie Finanzmanagement, Kreditvergabe und Sparen zu erweitern, um den vielfältigen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.
ADAPTATIONSSTRATEGIEN
Die Lockdowns im Zuge der vierten Covid-19-Welle haben das Leben und die Existenzgrundlage von Privatpersonen und Unternehmen gleichermaßen beeinträchtigt. „Um unsere Kunden bei der Bewältigung der Auswirkungen zu unterstützen, mussten wir schnell handeln“, so Herr Loh. „Wir haben beispielsweise aktiv virtuell mit ihnen interagiert und sie ermutigt, unsere digitalen Bankdienstleistungen zu nutzen. Unternehmen konnten zudem bequem über unsere Online-Banking-Plattform UOB BIBPlus Bankgeschäfte erledigen. Unsere Kundenbetreuer haben proaktiv auf unsere Kunden zugegriffen und sie unterstützt, unter anderem mit Beratung zur Nutzung unserer digitalen Bankdienstleistungen. Darüber hinaus haben wir unsere starken digitalen Fähigkeiten, wie beispielsweise unsere datenanalytische Kreditvergabe-Engine, genutzt, um den Finanzbedarf von KMUs, insbesondere während der Pandemie, schnell zu ermitteln und darauf zu reagieren.“
Der Bankensektor ist ein systemrelevantes Geschäft, und ausländische Banken müssen nun nicht nur ihren täglichen Betrieb aufrechterhalten, sondern sich auch an die neuen Umstände anpassen. Die größte Herausforderung besteht darin, dass sich diese Umstände sehr schnell ändern können und Entscheidungen innerhalb kürzester Zeit getroffen werden müssen, ohne dass es einen Präzedenzfall gibt. „Um dies zu überwinden, nutzen wir die Möglichkeit der persönlichen Kommunikation, um die Distanz zwischen uns und unseren Kunden sowie zwischen unseren Shinhan-Mitgliedern zu verringern“, sagte Frau Hai. „Unsere Mitarbeiter sind sich daher der Bedeutung der digitalen Transformation stärker bewusst, und unsere Kunden werden mit der Nutzung digitaler Bankdienstleistungen und -produkte vertrauter. Dies wird ein wichtiger Faktor sein, um unsere digitale Transformation voranzutreiben.“
Vor Covid-19 war die digitale Akzeptanz in Vietnam recht gering, da es für Kunden keinen zwingenden Grund gab, sich für Online-Banking anzumelden, da alle mit papierbasierten Transaktionen vertraut waren, bemerkte Herr Anthony. Während der Pandemie, als die Menschen die Bedeutung der anderen Online-Dienste von HSBC Vietnam erkannten, stieg das Online-Banking-Geschäftsvolumen von 23 Prozent vor einem Jahr auf 78 Prozent im September. Außerdem stieg die Nachfrage nach anderen digitalen Plattformen, die Kunden Transaktionen ermöglichen, rasant. Jetzt ist es notwendig, dass sich der regulatorische Rahmen schneller weiterentwickelt, um die Digitalisierung zu unterstützen.
In dieser Hinsicht stehen Banken vor vielen Herausforderungen. Erstens ist der rechtliche Rahmen, insbesondere für neue Technologien, noch nicht vollständig ausgebaut. Die Zeit bis zur Veröffentlichung gesetzlicher Aktualisierungen, Änderungen und Ergänzungen ist im Vergleich zur rasanten technologischen Entwicklung noch immer lang. Zweitens genügt Vietnams technologische Infrastruktur den Anforderungen der Hightech-Entwicklung, insbesondere der Sicherheitstechnologie, noch nicht. Drittens mangelt es an qualifiziertem Personal in spezialisierten Bereichen des Bankwesens und der Technologie, wie etwa Künstliche Intelligenz, Big Data, Datenanalyse und Blockchain, da im Inland ausgebildete Fachkräfte die gewünschten Anforderungen nicht erfüllen.
Es ist erwähnenswert, wie wichtig Regierung und Regulierungsbehörden für die digitale Transformation sind. „Verschiedene Regulierungsbehörden haben Sandboxes eingerichtet, um die Entwicklung neuer disruptiver Technologien zu fördern. Dies fördert die beschleunigte Innovation, die wir insbesondere in dieser Region beobachten“, sagte Herr Kinuthia. „In Vietnam ist der Start des nationalen Programms zur digitalen Transformation bis 2025, das Infrastrukturinvestitionen, Cybersicherheit, die Entwicklung einer digitalen Kultur, die Förderung digitaler Zahlungen und den Aufbau einer digital fitten zukünftigen Belegschaft usw. umfasst, ein großer und positiver Schritt in die richtige Richtung.“
